私募股权基金

普华永道的私募股权基金团队致力于为您解决私募股权基金过程中所可能面对的一系列问题和技术上的挑战。我们汇集各领域精英,助您搜寻合适的交易机会,精确地评估风险,为私募股权基金的设立保驾护航。

解锁复杂的私募股权基金

最有效的方法是设立一位专属的财务顾问应对您的业务需求,为您选择合适的资源和最佳时机,确保您在交易的各个阶段取得成功。

普华永道将复杂的私募股权基金过程细分成设立基金、募集资金、完成阶段和退出阶段,在各个环节提供全方面的支持。我们的专家团队涵盖私募股权基金中的各个领域,满足您在税务咨询、尽职调查、首次公开募股、合资公司、企业购并等方面的需求。您的专属合伙人以及他的团队,竭诚为您服务,并以您的成功为依归。

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为您的交易创造价值

设立私募基金阶段

如同任何一个新的尝试,私募基金的设立也面临着巨大的挑战,例如市场机遇、利益规模以及如何设计投资结构、更好地管理税务、财务和其他监管要求等实际问题。普华永道拥有一支经验丰富的审计、税务和咨询专家团队,我们会自始至终与您并肩作战–不管您是新创公司,基金管理或投资公司–我们将为您在私募基金设立的过程中提供建议。

我们的专家为您提供

  • 基金架构税务咨询服务
  • 税务咨询与合规服务
  • 个人所得税服务
  • 验资服务
  • 私募基金年度审计服务

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寻找交易机会阶段

发现并且识别出可靠的投资机会需要清楚地了解您的基金适合何种类型的投资,同时还需要丰富的知识以及与市场的联系。面对一个竞争日益激烈的市场,如何排除干扰因素找到最适合的投资策略?如何发现有质量的投资机会来超越您的竞争对手并且维持交易量?

在普华永道,我们注重和谐的关系以便为客户在整个交易过程中提供帮助。我们的团队具备与各行业客户合作的丰富经验,并且我们拥有许多曾在领先投资银行工作过的企业融资方面的专家。作为独立顾问,我们把帮助您实现战略投资需求放在首位。

我们的专家为您提供

  • 行业筛选:包括获取行业见解,对影响投资回报率的盈利能力和成本问题的分析,以及影响潜在投资的政治和监管框架的建议
  • 寻找潜在目标公司:基于行业审查和投资标准,进行结构化和稳健的筛选过程
  • 买方建议:包括初步研究和审查以筛选出前瞻性投资清单,以便考虑安排职调查

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交易评估阶段

私募基金在进入下一步流程之前必需面对的首要问题就是投资公司是否具备资质以及融资成本是否合理。然而,对此并没有一个统一的公式或者精准的答案。财务和商业尽职调查覆盖了公司的财务状况、商业运营、竞争对手或行业基准的盈利潜力,并确定影响潜在的协同增效和收购成本的增长驱动因素和风险因素。同时,估值模型因行业而异,使得内部团队更难确定“价格是否正确”。

在普华永道,我们拥有一支战略顾问团队,特定行业的交易、税务和审计专家会将您的需求放在首位。根据您的目标,我们利用专业的行业视角和技术知识为您推荐方案,让您在构建交易和谈判的过程中获得最大利益。

我们的专家为您提供

  • 财务和税务尽职调查
  • 商务尽职调查
  • 运营尽职调查
  • 交易架构与估值
  • 交易架构税务咨询服务
  • 私募股权会计咨询服务
  • 交割审计

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完成阶段

交易结束后的前一百天决定着并购和整合的成功与否。管理者如何扭转新收购业务并实现协同效应?其首要任务应该是节约成本,优化运作,激励制度或上述所有? 在资产剥离和股权割让过程中,交易服务协议可以在短期内维持运营,直到长期解决方案出炉。同时,在现实中,一系列的性能改进措施是必要的,同时还需要关注细节和专业领域,如财务报告、税收监管、IT运营、人力资源和内部控制等方面。

我们的专家为您提供

  • 交易后第一天到第一百天的绩效提升计划
  • 监控被投资公司业绩
  • 税务合规服务
  • 被投资公司会计咨询服务
  • 财务运行的有效性和内部控制咨询
  • 被投资公司年度审计服务

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退出阶段

无论是通过首次公开发行(IPO)、战略性收购 、二次出售或管理层回购,成功退出都需要前瞻性思考和计划,以确保在正确的时间、正确的地点实施每一个步骤,以此实现融资潜力和投资者回报最大化。我们的专家团队可以自始至终帮您一同分析您的决策,分享我们在融资、起源、资本市场发展方面的全球性见解,并梳理中国国际证券交易所的上市要求。

我们的专家为您提供

  • 首次公开上市审计及相关咨询服务
  • 被投资公司的融资支持
  • 卖方尽职调查

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联系我们

鲍德暐 (David Brown)
大中华区私募股权基金业务组主管合伙人
电话: +[852] 2289 2400
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卓志成
中国南方区私募股权基金业务组主管合伙人
电话: +[86] (755) 8621 8871
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高建斌
中国通信、媒体及科技(TMT)行业主管合伙人及华中区私募股权基金业务组主管合伙人
电话: +[86] (21) 2323 3362
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张勤
中国北方区私募股权基金业务组主管合伙人
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