2020年普华永道体育行业调查报告 - 体育行业变革年代

二零二零年十一月

受新冠疫情的严重冲击,预计未来3至5年体育市场年增长率将放缓至3.3%,较去年8%的增长预测有所下降。《2020年普华永道体育行业调查报告》中,普华永道综合来自全球及中国780位体育行业领导者对行业发展的判断,对业内重大变革机遇进行了研究与探讨,包括:新冠疫情对体育行业多方位的影响,体育媒体转型模式,数字资产的发展潜力等热点话题。

同时,在报告中我们同步推出体育行业调研的中国专栏,对比国际趋势,着重解读中国体育市场的特点和动态,包括:体育营销发展趋势,体育与娱乐产业融合发展特点,互联网健身发展特点,银发经济/她经济/青少年体育细分市场的特点等多项内容。

本年度调查由体育业务咨询团队主导,在2020年6-8月间通过网上问卷的形式开展。受访对象主要为世界范围内体育行业的从业人士。最终,我们收到了来自50多个不同国家及地区的780份回复。

受访对象均在各自公司担任首席/高级管理职位。本报告中的数据与分析主要基于受访者的反馈,此外,我们还获得了IRIS(Intelligent Research in Sponsorship)和HORIZM提供的数据支持,并使用了普华永道团队的专业知识与行业研究成果。

调查主要发现

新冠疫情严重影响行业增长

受新冠疫情的严重冲击,预计未来3至5年体育市场年增长率将放缓至3.3%,较去年8%的增长预测有所下降。

体育博彩业潜力无限

据推测,博彩类活动将成为体育行业未来3至5年收入增长的主要推动力,预计其年收入增长率为7.2%。

数字资产,亟待挖掘的宝藏

数字资产备受业内专业人士重视,在最具收入增长潜力的机遇中排名第二。

全球赛事戛然而止行业系统性风险暴露

体育行业历来都不擅长应对外部危机,因为该行业的重大不利因素通常都存在于行业内部(如腐败和兴奋剂)。然而,这场危机却撼动了体育行业近年来的安全感与优越感,其缺位的应急计划及在资金、现金流和成本管理等方面的问题也被彻底暴露出来。

跨界融合:混合型运动的兴起

在这种不确定性因素的影响下,传统运动与虚拟运动之间的重叠越来越趋同。

高风险因素推动多元化收入

体育组织高度依赖少数几个高价值的收入来源。而这场危机重新定义了版权买卖双方之间的关系,赋予买方一定权力,从而对传统模式施加了切实的压力。

对私人投资者发出呼吁

以短期性和不确定性为特征的体育金融模式已经受到健康危机的严峻考验,其已被迫动用(微博的)准备金储备,深陷困境的体育行业从而向投资者发出呼救。

战略协作,转变体育运营模式

受访者普遍认为,经济低迷将促使体育生态系统中的利益相关方加深合作。此类型合作可能产生多元化收入,为战略计划提供更多资金,以及实现可以降低成本的协同效应。

新的形态和渠道重述内容生态系统

在愈趋复杂的市场环境下,越来越多的体育媒体平台在寻求整合。

从体育赛事到IP驱动的体育解说

在新冠疫情席卷而来时,直播的影响力渐弱,该行业迫切需要减少对直播的依赖,围绕IP(而非现场赛事)塑造品牌能力,转变为综合数字化媒体和娱乐平台。

D2C如何转变为B2B2C

期待B2B2C(版权所有者为媒体合作伙伴提供直接可用的解决方案)能和OTT 解决方案双方各展所长:版权所有着提供内容和赛事,媒体合作伙伴管理观众和流失率。

媒体有权传递权限之外的价值

受访者普遍期望版权招标能够向更多的潜在买家(包括小型媒体公司)开放,让媒体有更大的主动性从非流动和独家走向流动和协作。

OTT兴起满足粉丝期望:

OTT迎合年轻观众需要拓展广播市场。

居家隔离期间电子竞技活动观看量激增

是否可持续?- 封城抗疫期间游戏消费者量普遍上升,但一旦现场体育赛事恢复,尽管模拟运动类电竞的直播时数仍处于高水平,但要达到真实赛事的高收视率,模拟运动还有很长的路要走。

电子竞技开辟独立新领域:

电竞领域的各方面成果将随着时间的推移而得到改善,其推动多层次竞争生态系统的时代即将到来。

全新世界、全民参与:

虽然意见不一,但大多数受访者都认为,从中长期来看,模拟运动电竞终将成为一大主流收视产品,并由此实现游戏直播收视的大众化。

疫情背景下体育行业“危中存机”

疫情导致国内外体育赛事供给格局改变,体育营销市场需求向国内转移,以互联网健身为代表的新兴体育产业迎来重大发展利好

国内体育产业发展新趋势

新趋势包括:赛事版权的价格回归理性,体娱的跨界融合,健身消费领域溶入老年化的新血液以及下一片蓝海看好青少年体育。

重点关注问题:中国区与全球数据对比

我们拿出普华永道全球和中国针对体育行业的调研数据,特别针对未来潜力项目,新冠疫情影响及重点行业问题作了对比。

 

了解更多内容,欢迎下载报告全文。

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