2020年银行及资本市场行业趋势:夯实基础,把握机会

银行及资本市场(BCM)CEO们很焦虑。普华永道第23期全球CEO年度调研显示,除了长期以来对监管、公众信任和技术变革步伐的担忧外,从去年开始,他们越发担忧经济增长前景不明朗对公司产生影响,并且这种担忧是在新冠病毒(COVID-19)疫情成为全球关注点之前。疫情之下,各家银行对投资组合的健康程度和流动性进行压力测试。调研还突显出CEO们对民粹主义、贸易摩擦和地缘政治不确定性的担忧与日俱增。然而,所有这些挑战都有助于加快业务转型,为实现差异化和增长创造机会。

道路并不平坦。一些领先的银行及资本市场机构在2020年初公布了不错的业绩,但它们是凤毛麟角而非主流,每一个创纪录者背后都对应着无数难以满足资本回报要求的机构。

银行及资本市场CEO们仍难以掌控监管、数字化转型和网络威胁。尽管对技术进行了大量投资,银行及资本市场行业仍是最担忧技术变革的行业之一。许多预算仍用于满足监管要求和维持业务正常运行,并没有用于缩小技术差距和提供可以提升客户体验的新功能。根本问题在于如何在维持运营和作出改变之间分配资源,特别是资源紧张的情况下。一些银行及资本市场机构正在探索新的合作和融资模式,从而加快进程。

数字化转型也引发了信任问题。例如,人工智能在投资咨询和贷款审批方面的应用越来越广泛,向客户解释他们的数据是如何使用的以及这些新系统如何使他们受益变得非常重要。有效的网络保护措施也是维持信任的关键。调研显示,在银行及资本市场CEO们的担忧的事项中,网络威胁排在第二位,仅次于监管。

变革的催化剂

不确定性带来机遇。经济上的大幅波动可能加速战略调整和经营转型。聚焦于关键问题的公司可以制定相应的增长路线。我们的调研和与客户的合作表明,银行及资本市场CEO们应采取以下四项重要行动:

1.    转向开放式架构,在生态系统中扮演新角色

调研显示,客户体验是银行及资本市场CEO们未来一年的首要投资重点。客户体验的重要性是毋庸置疑的。为了提升客户体验,银行及资本市场机构必须投资于开放式架构。

2.    升级技能,构建人机结合的“仿生”能力

在确定推动未来增长战略的技能方面,自认为取得了重大进展的银行及资本市场CEO不足25% ,部分原因可能是技术转型和人员转型之间脱节。相比孤立地推动技术变革,然后定义适应技术变革所需的人员技能,更有效的方法可能应侧重于“以人为本的创新”。领导者鼓励员工成为“终身学习者”,不断获得新的技能,进而借助员工的想法实现创新,帮助员工释放全部潜力。人机结合非常重要,因为客户仍然重视人与人之间的互动,同时也期望技术能提升体验。

3.    将长期挑战融入到日常工作中

一段时间以来,一些曾经被视为风险的因素已经成为新常态,包括过度监管、网络威胁和气候变化。调研显示,银行及资本市场CEO们将过度监管视为对其增长前景的最大威胁。当前,各家机构通常将应对监管的预算与能力建设和客户体验预算分开。在新常态下,如果能识别三者之间的关联(和潜在协同效应),并相应配置资本从而做到一石三鸟,将获得竞争优势。

调研表明,网络安全是银行及资本市场CEO们未来一年的第二大投资重点,他们认为网络威胁是增长的第二大风险,需要更多的投资。随着交付模式变得更加开放,加强警惕和保护也是必不可少的。

银行及资本市场CEO们认为,气候变化在很大程度上是声誉问题,而不仅仅是产品或服务机会。我们认为,可持续性已经成为经营许可的重要组成。这意味着银行及资本市场机构将不得不超越报告的标准,还需要传达明确的组织目标和政策。这样做有助于赢得新客户、推行员工计划以及强化供应链和多种合作关系。

4.    坚持简单化

银行及资本市场机构应继续简化运营,合理配置产品和服务。同样重要的是,对于细分市场和目标客户,要有明确和有节制的选择。将公司传递出的信息精简为几个关键点,与目标市场产生共鸣,也是很重要的。这样做可以获得双重好处。摆脱老旧的基础设施可以降低成本,更简单的基础设施有助于银行及资本市场机构更灵活地抓住新机会。普华永道2019年金融科技调查表明,银行及资本市场机构需要很长时间才能将创新成果从实验室带到市场。在复杂的决策过程中游刃有余有助于加快执行速度。

将不确定性转化为机遇

市场前景越来越不确定,挑战越来越大。将颠覆作为催化剂,进而提高灵活性、增强运营能力、加强特色,这样的机构将变得更加强大。关键的发力点包括产品简化、新的人才和交付模式。在日益广泛和灵活的价值链中,通过开放式架构,还有机会让客户获得更多实惠并开辟新的收入来源。

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