IPO及资本市场服务

普华永道拥有丰富的企业重组及上市经验。我们协助国内企业在香港上市的次数及募集金额远超其它公司。在国内的A股市场,我们亦为许多不同类型的企业提供A股上市服务。随着科创板的正式推出,普华永道作为国内外各地资本市场的积极参与者,将继续为科创企业提供全面的专业服务。

 

普华永道的市场领导地位

公司上市指南及各地上市要求摘要

科创板热点内容

 

 

上市服务

就各方面而言,上市是一次变革,需要付出巨大努力且要求公司各部门为同一目标共同努力。您需要了解在上市前后的各个阶段需要考虑的问题。点击以下步骤以开始您的IPO征程。

IPO征程

1. 选择市场

选择在哪一市场上市,是您需要做出的最重要(也是最早的)决定之一。相比过去,如今的企业享有更多的选择机会,既可以在本国证券交易所上市,又可以在国际证券交易所上市甚或双重上市。

您的决定不仅影响公司估值,还将对您与投资者的持续关系产生重大影响。同时,它还将影响您的公司在可预见未来的架构、流程和战略。 因此,您需要同时考虑短期目标和长远利益,做出审慎的战略性决定。
 

关键因素

无论您选择何种市场,均需要对以下关键因素予以评估:

  • 您的期望估值
  • 投资者基础的深度和广度
  • 对业务发展的影响
  • 市场的长期流动性趋势及目前的上市偏好
  • 市场的监管要求,包括上市后的合规性义务
  • 同业竞争者的选择
  • 所处行业的本土经济状况
  • 指数的声望值
  • 上市时机及上市速度
  • 文化、语言、时区等差异
     

普华永道如何协助您? 

我们拥有一支由近500名专业人士组成的紧密协作的团队,分布于全球30多个主要资本市场。凭借对全球主要资本市场规章制度的深入了解,我们能够在关键且复杂的上市流程每个阶段为您保驾护航,确保您能够为公司选择正确的资本市场。

我们提供的服务包括:

  • 行业和同业集团分析
  • 上市准备评估
  • 上市前估值
  • 比较不同证券交易所的上市要求

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2. IPO准备就绪

一旦决定上市,您就需要尽快做好准备开始上市流程。您需要制定一份周密的经营规划,企业架构及税务架构,引人入胜的“投资故事”,以及符合要求的企业管治、财务和IT体系。 此外,从第一天起,您就要准备应对监管法规、企业运营、风险管理、财务报告、投资者关系以及其他各个方面的监管要求。

当然,与此同时,您还需继续有效的战略性运营公司日常业务。


普华永道如何协助您? 

普华永道的人力资源、市场地位及相关经验可以为您在首次上市准备的每个阶段提供支持。 

典型的上市准备评估工作包括:

  • 企业历史业绩记录和“投资故事”
  • 上市主要要求及障碍
  • 交易结构(例如税收优化)
  • 确认对企业估值有影响的主要价值驱动因素以及风险因素
  • 评估企业管治的安排
  • 协助物色合适的上市中介机构

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3. 进行IPO

成功实现上市需要经历一个长期复杂的过程。

从企业战略、会计政策、财务报告、财务系统、企业管治、媒体和投资人关系到财务及金融风险管理、法律、税务、人力资源、技术等各个方面 - 在您成功上市之前,每一块拼图都必须各就其位且相互联系。

您的上市需要多个中介机构协调运作 - 包括投资银行、律师、申报会计师、承销商、投资者关系部门和IT专业人士等。

所以,无论您选择何种市场,与一支拥有相应专业团队、市场地位和丰富经验的独立顾问进行合作,协助您执行首次上市工作,是非常重要的。
 

普华永道如何协助您? 

普华永道拥有一支由资本市场专业人员组成的团队,旨在协助您解决关键问题。我们对所有主要资本市场的规章制度及相关知识有深入了解,且经验丰富,在国际和国内IPO项目上紧密高效工作,硕果累累。

我们能就上市过程的各方面为您提供服务,包括:

  • 为您管理IPO项目
  • 担任首次上市申报会计师,并在适当情况下,对历史和预测财务信息执行适当程序
  • 执行内部控制和企业管治咨询工作,对内部控制和企业管治结构提出建议
  • 提供会计咨询服务和/或将财务报表由当地会计准则转换为《国际财务报告准则》或《香港财务报告准则》
  • 非公开的尽职调查报告和告慰函

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4. 上市发行

上市并不意味着结束,而只是开始。一经上市,您的公司将比以往受到更为严格的公共监督,公司的股东规模及分布也将扩大很多,同时也将需要面临及管理更多的风险及义务。公司体系的任何漏洞或任何不遵守规章制度的行为都可能使投资人失去信心, 更会损害公司声誉并可能给公司和个人造成重大经济损失。

社会公众对公司的看法将通过多种途径直接影响公司股票价值。幸运的是,您并非孤立无援。 

普华永道的IPO专业人员旨在为您提供上市公司现今及未来生存和发展所需的经营、技术、财务及合规性支持。 

普华永道如何协助您? 

从您的公司上市之日起,我们就可以为您提供多项服务:

  • 担任贵公司的审计师,定期执行审计/审阅
  • 提供上市公司的财务报告要求及其他监管要求的咨询服务
  • 协助您了解如何满足市场预期,并分析市场趋势
  • 协助您优化财务管理系统及流程,以满足上市公司的财务报告要求
  • 与投资者、分析师和金融媒体机构保持沟通,协助您维系公司声誉
  • 协助您优化企业管治、透明度和内部控制
  • 就新的监管要求对贵公司员工进行培训,以满足上市公司需要的思维方式及行为准则
  • 就跨地区的企业并购等资本市场服务提供支持

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资本市场服务

  • 公司上市
  • 业务分拆交易
  • 投资人关系和媒体人关系
  • 分析陈述
  • 企业管治及财务策略
  • 为任一资本市场交易提供尽职审查
  • 债券发行

我们的资本市场专业人士

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联系我们

廖达贤

资本市场及会计咨询服务主管合伙人, 普华永道中国

电话: +[852] 2289 1881

陈朝光

中国及香港资本市场服务联席主管 , 普华永道中国

电话: +[852] 2289 1128

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