企业并购与融资

概览

普华永道中国企业融资与并购部拥有经验丰富的交易顾问团队。在普华永道全球网络的支持下，结合深度行业知识，为您提供精品投资银行服务，实现交易目标和最优价值。

作为2024年全球并购市场按交易量排名第一的财务顾问*，过去10年间，全球普华永道融资并购部门累计为约4304个融资并购交易提供财务顾问服务，交易额累计达约4500亿美元。

普华永道中国企业融资与并购团队分布于北京、上海和香港，为客户提供一站式的全球财务顾问服务。我们与普华永道全球网络中的企业融资与并购团队的3700余名专业顾问时刻保持紧密合作。我们40%的交易是由跨国团队共同合作完成，交易板块涉及金融保险、高端制造业、零售业、消费品、工业品、医疗制药业、科技、媒体、基础建设、交通和物流在内的各类行业。
_{* 并购市场资讯（Mergermarket）：Global and Regional M&A Rankings 2024}

荣誉奖项：

Deals获奖详情页

普华永道企业并购与融资团队就海尔集团旗下卡泰驰收购汽车之家之交易提供项目管理和尽职调查服务

普华永道（PwC）很高兴宣布，我们作为项目全流程管理顾问和尽调顾问，助力海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）旗下卡泰驰控股（Cartech Holding Company）成功完成了战略入股汽车之家（股票代码：ATHM.N / 2518.HK）的交易（以下简称“本次交易”）。

普华永道企业并购与融资团队就Ascentium收购Links之交易提供独家牵头财务顾问咨询服务

普华永道（PwC）很高兴宣布，我们作为Links International（以下简称"Links"）股东的独家财务顾问，成功完成了Links出售给Ascentium的交易。

Links领先的技术平台、覆盖亚太地区多个国家的服务网络以及全面的本土化支持，将有效提升Ascentium所提供给客户的用户体验。与Ascentium平台的结合也将带给Links现有的客户群体提供薪酬管理和人力资源服务以外，更广泛的企业服务选择。

卖方财务顾问

卖方牵头财务顾问服务旨在为海内外跨国企业和金融机构的融资与资产出售提供客制化解决方案。

服务范围：

交易早期
- 战略建议
- 交易架构
- 估值与定价
- 初步准备工作

交易后期
- 合同谈判
- 交割

我们通过对融资标的的商业模式、运营模型等进行针对性的分析，找出企业价值的增值卖点并反映在估值模型中，以提升标的企业价值以及融资金额。同时，作为项目的牵头联络人，我们协调交易中所有专业顾问各司其职，为客户梳理、锁定复杂交易中的关键要点，并提出具体解决方案。

我们运用自身广阔的全球关系网，搭建起客户与资本市场投资者间沟通的桥梁，将客户的战略目标、交易价值和股东收益放于首位。专业顾问对各行业的深度了解、有关本土行业的关键诀窍以及实用的专业知识让我们向客户兑现最高品质服务的承诺。团队顾问的多元化特质使我们能够为客户构建更为全面的交易战略蓝图，在不同市场条件下和业务板块中为客户提供最具创新、最有深度的解决方案。

买方财务顾问

要在瞬息万变的全球市场中抢占先机、拔得头筹，管理层必须全面更新公司发展战略。不论是进军新市场、科技升级或是产品线扩张，企业并购都是合适的选择。我们一直协助众多中国企业在全球各地进行战略并购，累积了丰富的经验；团队未来亦会继续在企业融资和并购方面助力中国企业全球化。

我们的中国业务部遍佈普华永道全球网络中的50个国家，在20多个国家派驻逾百位专家组建华语团队。普华永道企业融资与并购团队致力为您提供包括寻找全球合适投资标的、设计交易结构、协助实施高效执行策略、锁定交易隐含价值、谈判与交割等在内的一站式顾问服务。以普华永道全球网络内的行业专家及行业知识为依托，我们旨在最短时间内解决您在并购交易中的不同需求及协助客户实现利益与价值最大化。作为牵头卖方财务顾问，我们提供的服务包括：