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交易价值创造之道——洞见不凡
交易服务
全新价值亮点
创造非凡交易价值
客户反馈、行业知识、专业见解和行业经验是选择顾问的关键考量因素。为此，我们积极响应，基于每年700多个交易项目经验，大力培养和发展行业专家团队，深耕于您所专注的行业。
不论是企业还是私募基金，想要实现并购交易中具有变革性的价值都谈之不易。在交易发生前后的关键阶段，我们帮助客户定制方案捕捉交易价值。我们将为您的并购整合助力，让您的交易由始至终实现平缓过渡。我们结合独到洞察和观点、顶尖专业人士、本地知识和经验为您全程保驾护航。我们的交易服务团队拥有遍及全球、全天候24/7的交易服务网络，为您的交易创造价值。
屡获褒奖，实力见证
2024年，我们的团队获得了《亚洲金融》2024年度成就大奖——“年度最佳M&A交易”。
过往年份，我们的团队也赢得了多项并购奖项，包括全联并购公会颁发的最佳并购财务奖和最佳并购交易师奖。
重要研究发现
2025年中国企业并购市场回顾及展望
《2025年中国企业并购市场回顾及展望》显示，受益于资本市场估值修复、政策红利释放及产业升级加速等多重积极因素，2025年中国企业并购市场实现显著回暖，交易规模与数量同步大幅回升。
我们提供服务
我们致力于帮助客户在交易中取得深远持久的价值
- 收并购与整合
- 出售/剥离拆分
- 合资公司/绿地投资
- 绩效与重组服务/法务会计咨询
- 资本市场与IPO服务
- 交易财务顾问服务
- 交易战略与价值创造
收并购与整合
我们助您驾驭复杂的并购，以便您能够抓住新的增长机遇，创造持久价值。我们构建基于数据的交易假设，助您重塑业务格局。
- 寻找潜在的目标公司
- 目标公司的初步分析和行业分析
- 交易税务架构咨询
- 买方财务顾问及项目管理
- 全面的尽职调查：财务、税务、人力资源、IT信息技术、运营及环境等
- 财务模型构建和估值分析
- 其他的并购交易支持服务：交割审阅、SPA协议审阅、谈判支持等
- 并购整合和价值创造
- 私募股权基金：基金设立与募资、基金投资、投资组合管理与基金退出
出售/剥离拆分
在以下业务场景中，我们协助您简化出售的流程，使决策更加清晰，从而帮助您快速释放价值，并专注于未来的增长。
准备退出
在准备退出时，您需要提出几个关键问题，例如：如何将业务以独立商业个体的形式准备财务报告并反映其周边情况？我需要哪些过渡性的协议？哪些合同，法律实体和知识产权会受到影响？它将花费多少，谁将承担这笔费用？
交易执行
在当今日新月异的经济环境中，投资者对回报的期望往往是极其挑剔的。为了满足这些期望，我们必须从资产剥离中实现最大交易价值，并驾驭这些交易中的财务价值。
交易后
交接完成后，为了实现交易的收益和价值，我们需要考虑：企业将如何减少滞留成本？ 如何从交易过渡期顺利转型成独立商业模型？
- 卖方交易
- 卖方交易协助服务
- 卖方牵头财务顾问及项目管理服务
- 财务模型构建和估值分析
- SPA协议审阅/谈判支持
- IPO及资本市场服务
- 剥离拆分
- 业务剥离财务模型构建
- 业务剥离尽职调查
- 剥离项目管理办公室（PMO）支持，包括目标运营模式设计、首日/百日计划等
- 剥离支持 （运营及环境相关、财务、人力资源、信息系统）
合资公司/绿地投资
在以下业务场景中，我们提供灵活的进入策略和务实的建议，助您快速适应新的市场、管理风险并取得突破性成果。
- 合资公司：
- 项目管理
- 合资伙伴筛选/合资伙伴尽职调查
- 谈判支持
- 绿地投资：
- 市场研究、可行性研究
- 财务模型构建
- 债务及融资咨询
- 工程建设及基础设施
绩效与重组服务/法务会计咨询
我们助您在压力下重新构想重组策略，以便能够扭转业绩，并比以往任何时候都更强大地崛起。
- 抵质押资产评估
- 债务重组及业务重整
- 离岸服务 (跨境的财务困境 )
- 破产清算服务/偿债清算/注销
- 企业接管
- 不良贷款
资本市场与IPO服务
- 中国内地、中国香港和美国资本市场交易
- 业务分拆交易
- 投资者关系和媒体关系
- 分析陈述
- 公司治理及财务策略
- 为中国内地、中国香港和美国资本市场交易提供尽职调查
- 债券发行相关服务
交易财务顾问服务
管理端到端并购交易
并购对买卖双方而言都是一个关键时刻。要做出明智的决策，各方都需要清晰了解公司的当前价值及其在不断变化的市场条件下的潜在表现。
与经验丰富、值得信赖的普华永道交易财务顾问合作，可以带来显著的不同—我们将在交易的每个阶段为您提供指导，从确定合适的买方或卖方，到估值、交易结构设计、尽职调查和谈判。
交易战略与价值创造
投资、增长或剥离——制定推动长期价值的交易战略
我们提供商业和运营洞察，以评估假设、发现风险并识别机遇——让您能在交易完成前制定可执行的计划，并在交易完成后付诸实施。我们将助力推动您的转型，加速价值创造，包括进入市场策略、定价和新市场进入，这一切均由数据、分析和人工智能驱动。
商业尽职调查
通过达到投资者级别的商业尽职调查，做出自信的投资决策。我们通过对前台运营、进入市场策略、定价和收入优化的深入分析，评估目标市场、竞争定位和增长潜力。我们提供聚焦行业、可直接用于决策的洞察，评估您的投资论点，量化上升空间并识别风险——让您能迅速行动并自信执行。
运营与分析尽职调查
通过连接战略、运营、技术和财务的整合洞察，释放价值。我们与您的并购团队合作，将战略转化为可衡量的成果——识别效率提升点、捕捉商业上升空间并加强执行力。通过整合的运营和财务尽职调查，我们评估成本结构、供应链和风险，使您能发现隐藏的价值驱动因素，并受益于更快、更具可操作性的洞察。
人工智能与技术尽职调查
快速且负责任地捕捉人工智能的价值。我们帮助投资者和投资组合公司加速采用人工智能，同时管理颠覆性风险，将战略、技术和运营专长与经过数百次项目验证的成熟框架相结合。通过数字化和分析驱动的商业卓越，我们利用技术、数据和自动化来提升绩效并推动可衡量的成果。
合同分析
我们通过收集和分析合同，支持您的组织度过交易的复杂阶段，以识别风险、推动客户和供应商领域的协同效应，并在交易完成时支持业务连续性。我们在整个交易过程中加速洞察的获取，让您能专注于优先事项。
ESG尽职调查
将可持续发展融入您的交易战略。我们的ESG尽职调查聚焦于对目标公司、利益相关者和更广泛社会影响最为关键的问题。我们识别风险和价值创造机会，提供切实可行的建议——从紧迫时间线下的红旗警示审查到全面的ESG尽职调查——让您能强化投资成果。
最新洞察
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