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私募股权基金

普华永道的私募股权基金团队致力于为您解决私募股权基金过程中所可能面对的一系列问题和技术上的挑战。我们汇集各领域精英,助您搜寻合适的交易机会,精确地评估风险,为私募股权基金的设立保驾护航。

解锁复杂的私募股权基金

最有效的方法是设立一位专属的财务顾问应对您的业务需求,为您选择合适的资源和最佳时机,确保您在交易的各个阶段取得成功。

普华永道将复杂的私募股权基金过程细分成设立基金、募集资金、完成阶段和退出阶段,在各个环节提供全方面的支持。我们的专家团队涵盖私募股权基金中的各个领域,满足您在税务咨询、尽职调查、首次公开募股、合资公司、企业购并等方面的需求。您的专属合伙人以及他的团队,竭诚为您服务,并以您的成功为依归。

了解我们的服务。

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为您的交易创造价值

在私募股权基金的各个阶段为您提供一体化服务

募资

如同任何一种新尝试,私募基金的设立也面临着巨大挑战,例如市场机遇、利益规模以及如何设计投资结构、更好地管理税务、财务和其他监管要求等实际问题。普华永道拥有一支经验丰富的审计、税务和咨询专家团队。我们会自始至终与您并肩作战。不管您是新创公司、基金管理或投资公司,我们将为您在私募基金设立的过程中提供建议。

服务提供:

审计

  • 基金资本验资
  • 资金审计
  • 基金财务报告系统咨询
  • 基金业绩评估系统咨询

税务与法律

  • 人民币及美元基金架构规划
  • 基金个人收益税务筹划
  • 基金税收、合规及法律咨询

交易

  • 基金设立,有限合伙人资源对接
  • 有限合伙人协议咨询
  • 普通合伙人资源对接
  • 普通合伙人尽职调查

投资

您需要清楚了解您的基金适合何种投资类型并拥有丰富知识以及与市场的联系,以识别出及开发可靠的投资机会。面对竞争日益激烈的市场,如何排除干扰因素找到最适合的投资策略?如何发现有质量的投资机会来超越竞争对手并且维持交易量?

私募基金在进入下一步流程之前,必需面对的首要问题是——投资公司是否具备资质以及融资成本是否合理。然而,对此并没有一个统一的公式或者精准的答案。财务和商业尽职调查覆盖公司的财务状况、商业运营、竞争对手或行业基准的盈利潜力,并确定影响潜在的协同增效和收购成本的增长驱动因素和风险因素。同时,估值模型因行业而异,使得内部团队更难确定“价格是否正确”。

在普华永道,我们注重和谐的关系以便为客户在整个交易过程中提供帮助。我们团队具备与各行业客户合作的丰富经验,并且拥有众多曾在领先投资银行工作的企业融资专家。作为独立顾问,帮助您实现战略投资需求是我们的首要任务。同时,我们拥有一支战略顾问团队,特定行业的交易、税务和审计专家会将您的需求放在首位。根据您的目标,我们利用专业的行业视角和技术知识为您推荐方案,让您在构建交易和谈判的过程中获得最大利益。

服务提供:

审计

  • 收购价格分摊会计
  • 交割审计
  • 概览性尽职调查

税务与法律

  • 税务和法律尽职调查
  • 税务和法律结构建议和实施
  • 交易税务成本分析
  • 税务建模
  • 基金现金流分析
  • 购销合同审阅和谈判支持

交易

  • 目标公司或投资者筛选及介绍
  • 行业或市场研究及评估
  • 筹资建议
  • 买方财务咨询
  • 初步目标公司审查
  • 财务、商业、人力资源、运营、 IT信息技术、数据和法律概览性尽职调查
  • 交易交割协助
  • 估值、收购价格分摊会计
  • 项目管理
  • 交易咨询、买卖合同审阅、交易谈判支持

管理

交易结束后首一百天决定着并购和整合的成功与否。管理者如何扭转新收购业务并实现协同效应?其首要任务应该是节约成本、优化运作、激励制度或上述所有?在资产剥离和股权割让过程中,交易服务协议可以在短期内维持运营,直到长期解决方案出炉。在现实中,一系列性能改进措施是必要的,同时还需要关注细节和专业领域,如财务报告、税收监管、IT运营、人力资源和内部控制等。

服务提供:

审计

  • 被投资公司的审计
  • 财务职能的有效性和内部控制
  • 会计咨询

 税务与法律

  • 通过技术(例如,实体管理、TRS )实现投资组合的税收、法规和法律合规性
  • 价值创造计划和交付:税收和转让定价计划、协定利益计划和应用、增值税豁免计划
  • 持续进行的税收审查及健康检查(包括贸易和海关服务)
  • 首次公开发行(IPO)前重组和员工持股计划

交易/咨询

  • 全面接管
  • 投后整合
  • 价值创造计划和实现
  • 投资组合绩效监控
  • 负责任的投资与可持续发展
  • 被投企业融资协助

退出

无论是通过首次公开发行(IPO)、战略性收购 、二次出售或管理层回购,成功退出都需要前瞻性思考和计划,以确保在正确时间、正确地点实施每一个步骤,实现融资潜力和投资者回报最大化。我们的专家团队在每一个阶段协与您一同分析相关决策,分享我们在融资、起源、资本市场发展方面的全球性见解,并梳理中国国际证券交易所的上市要求。

服务提供:

审计

  • IPO审核
  • IPO前财务效率,IPO准备情况

税务与法律

  • 卖方税务尽职调查和协助
  • 出口税收筹划和支持:出口税收的结构和合规性,与税务机关捍卫和谈判有利的税收结算基础
  • 买卖协议审阅和谈判支持
  • 外汇汇款

交易

  • 潜在投资人筛选和介绍
  • 卖方财务咨询
  • 卖方尽职调查
  • 卖方财务咨询
  • 交易定价策略
  • 估值服务
  • 业务重组

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鲍德暐 (David Brown)

鲍德暐 (David Brown)

亚太区交易服务主管合伙人,全球企业融资及购并主管合伙人,亚太区私募股权及主权基金行业主管合伙人, 普华永道中国

电话: +[852] 2289 2400

刘晏来

刘晏来

中国内地及香港私募股权基金业务主管合伙人, 中国北部并购咨询服务主管合伙人, 普华永道中国

电话: +[86] (21) 2323 3951

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