尽职调查

在我们专属的全球交易业务咨询服务行业专家的帮助下,我们可以为您,我们的客户,在每一项交易过程之中提供整合的财务、商业以及运营方面的专业意见。我们在您的整个交易进程之中贡献我们宝贵的知识。

无论您在进行收购、剥离或者是战略结盟,我们不变的目标就是:确保您可以在交易之中获得尽可能多的回报。

财务尽职调查

卖方协助以及卖方尽职调查服务

当一家企业需要出售整体或者出售一部分业务时,他们可能需要向潜在买方呈现一份详尽的关于财务健康的报告。此份报告便是卖方尽职调查报告。普华永道为买方(收购方)及卖方(资产方)提供独立的见解获取双方的信任消除疑虑。独立的见解覆盖了对于公司运营表现以及预测的分析。

卖方尽职调查报告致力于消除可能来自于最苛刻的潜在买方的担心以及疑问。针对于出售一部分自有业务的项目中,卖方协助提供定制的解决方案以协助成功完成剥离。

我们的卖方协助专家在整个过程之中与公司管理层、他们的财务顾问紧密合作以确保机会与问题都得到理解,并且在正确的步骤下对项目进行推进。

买方尽职调查报告

任何组织在考虑一项交易时都需要检查所有的关于此交易的假设。财务尽职调查分析及验证所有财务、商业、运营以及战略假设以帮助企业和财务投资者消除忧虑。财务尽职调查同样依靠分析历史运营情况来形成对于未来经营的预估,以确保不会出现隐患。

服务板块包括:收入、商业及市场尽职调查、协同效益验证、可持续收益情况、未来现金流、所有运营相关问题以及交易架构。

税务尽职调查

  • 寻求并提高税务有效性的机会
  • 评估及管理税务风险
  • 在交易中优化税务架构

阅读更多企业并购税务服务

商业尽职调查

  • 衡量市场规模及增长率
  • 了解主要的商业模型
  • 评估盈利的驱动因素
  • 审核预估和商业模型
  • 就销售结构进行与竞争者的基准分析
  • 执行监管审核

运营尽职调查

  • 分析价值链上的各个对象
  • 可能影响交易可行性的影响因素分析
  • 评估可能存在的风险
  • 识别协同效益

信息技术尽职调查

  • 发现信息系统运营和技术对交易的潜在影响
  • 为信息系统整合提供计划
  • 评估现有信息系统
  • 制定过渡规划和项目管理方案,审阅信息系统组织结构和人员情况等

人力资源尽职调查

  • 识别与人力资源相关风险
  • 对于合并前后的整合程序进行初步诊断
  • 评估人力资源相关合规情况、薪酬福利、员工积极性以及公正问题

环境资源尽职调查

  • 评估环境、健康、安全性能及法律的合规性
  • 评价与运营及产品相关的声誉情况
  • 评估市场及供应链关系给产品和业务带来的影响

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鲍德暐 (David Brown)

交易服务亚太区主管合伙人,私募股权及主权基金行业大中华区及亚太区主管合伙人

电话: +[852] 2289 2400

钱立强

中国内地及香港并购交易服务国内市场主管合伙人、中国内地及香港医疗行业并购交易主管合伙人

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李明

中国企业并购服务组合伙人

电话: +[86] (21) 2323 3437

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