上市准备顾问服务

 

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对一家公司是否具备IPO上市条件的诊断是启动IPO工作的第一步。在上市筹划过程中尽早识别出关键事项和风险,在公司力图成为一家成功上市公司的道路上,这一环节对接下来的工作部署的顺畅推进至关重要。我们独特的诊断方法能够帮助公司在早期环节辨认出上市的关键问题、及时提供指导和协助管理层落实改进措施。

何谓满足IPO条件?

让我们展开“IPO准备”的导航

为促使企业达成IPO上市,在路径中价值体现最大化,我们有若干维度需要着眼考虑:

  • 恰当完善的资本架构
  • 上市地的监管规则:不同的资本市场有不同的上市监管法规
  • 强有力的股权故事和业务相关业绩追溯期
  • 有效高质的财务报告流程和支撑披露信息的系统
  • 企业治理结构的搭建
  • 税务事项和筹划

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“上市准备顾问服务”包括哪些工作内容?

我们提供的IPO准备顾问服务会涵盖的工作内容

我们的顾问工作将会由以下三个阶段构成:

(一)了解情况、识别关键问题,找出企业目前距离满足IPO条件的差距

  1. 分析评估企业是否符合所选上市地资本市场的IPO条件
  2. 判断出众多问题中不可逾越的障碍
  3. 识别企业目前状况与不足,距离与一个成功上市公众公司之间的差距

(二)制定路线图

  1. 根据第一阶段分析出来的差距,商量补救计划
  2. 任务分工、责任落实到人到岗
  3. 针对补救措施排出任务时间表

(三)工作的推进实施

  1. 向董事会汇报工作进展
  2. 持续监测补救措施的有效性、衡量缺陷弥补的效果
  3. 与各个中介-主要是保荐人和律师协同商议
  4. 协助管理层建立符合上市公司治理要求的信息系统和内部控制体系

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我们的工作方法如何达到务实有效?

我们会帮助董事会和管理层组建一个督导委员会

  1. 当面交流并收集信息:有序的工作模式是从研讨会开始,核心管理人士和我们的专业顾问敞开思路一同参与;我们提供企业可选IPO资本市场的上市条件作为参照系,并分享同行业上市公司的最佳实践作为前进标杆;对罗列的众多问题根据轻重缓急,讨论商议顾问服务组的工作重点。
  2. 分析并诊断:下一阶段顾问工作组将会与相关业务职能部门负责人面谈并收集尽可能充足的可用信息,以及追索重要信息的来源;这些文件和数据会有助于我们深度分析识别企业目前的状态与上市公司达标条件、最佳行业实践之间的差距。
  3. 沟通与汇报:我们组织每周工作讨论会,警示影响上市的问题清单并讨论商议弥补方案;保证及时的沟通,以防“贻误战机”。
  4. 听取任务各方的反馈并达成解决问题的一致方案:我们会草拟书面报告,描述关键事项的背景,识别出的差距和缺陷,以及我们建议的弥补措施;顾问服务组还会呈列出完整的上市时间路径和初期诊断导航的路径图;我们的团队会在整个工作过程中每天在企业现场给予IPO督导委员会支持和互动;并定期与董事会汇报重大事项。

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联系我们

孙进

合伙人, 普华永道中国

电话: +[86] (10) 6533 2693

潘振翔

中国内地审计部合伙人, 普华永道中国

电话: +[86] (21) 2323 3810

汤振峰

中国内地审计部合伙人, 普华永道中国

电话: +[86] (20) 3819 2818

黄炜邦

企业客户主管合伙人, 普华永道中国

电话: +[852] 2289 1304

周筱燕

科创与私营企业服务 - 审计总监, 普华永道香港

电话: +[852] 2289 1140

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