企业并购

我们将帮助企业设计顺畅和透明的并购交易路径,充分了解自身价值,进而实现交易价值。

通过并购释放价值

企业需要通过多种途径寻找合适的交易机会来驱动自身成长,如增强创新能力和人才储备,探索新行业或地区机遇等。无论您希望达成何种目标,普华永道都将帮助您识别合适的并购交易,并在整个并购过程中,支持您的商业战略,执行完善的交易流程,充分发掘潜在价值。

普华永道拥有全球网络及丰富的细分行业经验,无论企业希望以何种方式实现增长,作为您的合作伙伴,我们都将帮助您保持领先。我们时刻关注助力企业成长的各种机遇,并帮助您在执行交易流程及整个并购过程中满足各项监管要求。针对兼并收购、资产剥离、改制重组、合资公司设立等并购交易,我们将帮助您在整个并购过程的各个阶段,包括战略评估及并购对象筛选、交易结构设计、尽职调查、企业估值和交易后的财务、运营、组织和人力、IT等整合及优化等,实现交易价值最大化。

新机遇与挑战

在中国经济的强劲支撑下,国内战略性并购的交易规模和交易额持续增长,其主要驱动力是中产阶级的不断壮大和中国经济进一步放松管制。

在“一带一路”等国家政策的扶持下,中国企业在国际化之路上继续前行,海外交易也随之增多,基建、机械、汽车等行业的表现尤为突出。

对于房地产等传统行业,相对严格的监管要求和地区间发展不平衡将催生更多的行业内并购交易。此外,金融服务和汽车等中国经济长期支柱产业正在逐步放松管制。

科技助力的跨行业并购活动日益活跃,尤其在消费品、教育和医疗领域。

我们能帮助您解决哪些问题?

如何通过并购获得长期的商业成功?
合适的并购对象有哪些?去哪里寻找?
如何设计交易结构并完成交易?
如何通过业务整合或分拆实现交易价值?
如何进入、管理和退出一家合资公司?
如何在紧张或困难时期快速创造价值?

我们可以提供的服务

交易前

  • 国内市场分析,深度解读市场趋势
  • 并购战略制定
  • 并购对象筛选及策略制定
  • 出售准备(包括资产剥离准备)
  • 内生性与外生性增长战略
  • 合资公司评估(进入或退出选择)

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交易中

  • 覆盖全交易执行流程的财务咨询服务
  • 综合尽职调查团队,提供商业、财务、税务、人力资源和运营尽职调查服务
  • 企业估值
  • 交易架构、税务及法律支持
  • 谈判支持

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交易后

  • 整合及运营计划
  • 项目管理办公室支持
  • 会计咨询服务
  • 法人实体整合
  • 分拆和资产剥离
  • IT系统整合及优化
  • 合资公司设立与管理

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交易后的绩效提升

  • 精实增长
  • 交易后项目管理
  • 协助实现业务整合的多职能专家
  • 组织设计
  • 业务重组
  • 快速价值创造
  • 投资组合公司数据分析

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我们专注于为以下行业客户提供专业服务

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金军

金军

中国内地及香港地区汽车行业主管合伙人, 并购咨询主管合伙人, 普华永道中国

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