普华永道未来家族办公室

(以下内容来自普华永道未来家族办公室网络研讨会)

中国近年已经成为全球高净值人群与财富总额增长最快的国家之一。家族办公室在帮助富裕家族监督和管理其财富方面发挥着越来越重要的作用。实际上,在过去十年中,随着家族的资产管理方式趋向专业化,家族办公室的数量已增加了十倍。在面对日益复杂的全球环境挑战下,家族如希望基业长青且保护其家族传承,需与他们的家族办公室一起考虑采用新思维和经营方式,以为未来做好准备——使家族能够抵御冲击、抓住机遇、管理风险、发挥有意义的影响并保护家族传承。

建立与改造未来家族办公室

一个量身定制的家族办公室能协助家族管理资产、促进家族和谐、并实现有序传承和企业长青。此场研讨会将探讨设立家族办公室需要考虑的要点和常见的职能。我们亦会介绍家族办公室与家族成员和企业之间的相互关系。通过建立一个规范而合适的家族办公室,家族更能掌握未来的机遇。

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家族办公室的ESG投资

ESG 在财富管理领域越来越受欢迎, 而资本分配的方法有多种,从慈善事业、影响力投资、责任投资到 ESG 整合投资。 将E、S 和 G 因素纳入风险分析和投资过程,目前在投资界当中认为是越趋重要的。 家族办公室需要与价值观和投资理念保持一致,并配备正确的工具和方法来选定合适的投资经理和投资方法。

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家族办公室在价值投资中的作用

对于超高净值家族来讲,在家族办公室进行家族财富管理过程中,价值投资是必不可少的资产配置形式。了解贯穿整个价值投资周期的主要环节和关键注意事项,以及家族办公室在价值投资中的作用,将帮助超高净值家族和家族办公室更好地管理和保护家族财富和商业利益。

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家族办公室的数字化治理

家族办公室的治理和运作可以通过信息化、自动化、可视化等手段来强化管理效果及达到更高的管理目标,从传统的各种线下手段向高效、可持续运作的智慧管治机制过渡,提高家族办公室的运作效率,为家族企业创造价值。本环节将探讨如何实现公司治理的数字化,如何融合和运用数据智能技术,构建“企业大脑”来提升治理数字化水平。

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设立家办的考量和香港作为家办枢纽的独特优势

设立家办有多方面的考虑: 例如进入大湾区的机会; 跨境私人财富管理和国际资产管理的市场规模; 私募基金的投资机会; 慈善和影响力投资的实践和政府的相关政策等。香港作为家办枢纽的独特优势有很多,香港拥有成熟稳健的金融市场、多元化的投资机遇,以及卓越的专业人才。此外,家族办公室亦可充分利用香港作为通往内地和国际市场双向门户的桥梁角色,把握粤港澳大湾区(大湾区)发展和「互联互通」倡议所带来的商机。

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王志伟

家族企业和私人财富税务策划主管合伙人, 普华永道香港

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